BA2011. Személyi adatok bevitele, módosítása

A menüpont elindítása után rátekintő tábla jelenik meg a már felvitt adatokra.

A rátekintő táblán a dolgozók minősítése az első oszlop. Teljes a dolgozó akkor, ha az összes kötelező, munkaügyi és bérszámfejtési szempontból elengedhetetlen adata ki van töltve. Ha bármelyik adat hiányzik, a dolgozó nem teljes. Jogviszony adatokat felvinni, illetve számfejteni csak TELJES dolgozóknak lehet. 

Beviteli képernyő:

A személyi törzs adatainak bevitele blokkokra osztva tekinthető át

1. blokk - Azonosítók: A nyilvántartási mezőbe a munkáltató által adott egyedi kódszám beírását várja a program. Ez lehet akár sima növekvő sorszám, vagy valami egyéni szempont alapján kialakított kódrendszer is. Az adószám és TAJ szám kitöltése kötelező Ha az ellenőrzésre vonatkozó paraméter értéke IGEN-en áll, akkor a megadott algoritmus alapján ellenőrzi a program a beírt azonosító helyességét. Ha eltérést talál, nem engedi elhagyni a beviteli képernyőt. Az útlevél számának kitöltése nem kötelező.

2. blokk - Személyi adatok: az adatok kitöltése kötelező. A születési idő alapján a program kiszámítja a dolgozónak járó rendes évi szabadság mértékét. Az állampolgárság mezőbe felajánlja a "magyar" kitöltését, de szükség esetén átírható. Az állampolgárság kódja a magyar dolgozók esetén HUN, a külföldiek kódját az ABEV elvárásainak megfelelően kell kitölteni.

3. blokk - Állandó lakcím: a lakcím adatokat a jelentési kötelezettségnek megfelelő bontásban kell kitölteni. Csak az emelet és ajtó nem kötelező.

4. blokk : Az iskolai végzettség, munkábajárás, családi állapot kitöltéséhez kiválasztó ablakok adnak segítséget. Ezek az összes lehetséges kitöltési módot tartalmazzák, a Felhasználónak ki kell választani az éppen megfelelőt. Ha az eltartottak száma nem marad üresen (nem nulla), akkor az Eltartottak gombon az adataikat ki kell tölteni. Amíg a megfelelő számú eltartott adata nincsen készen, a dolgozó nem teljes.

5. blokk:  A folyamatos biztosítási idő mezőre abban az esetben lép rá a program, ha a Működési paraméterekben általános TB vagy családi pótlék kifizető helyként van megjelölve a munkáltató. Ebben az esetben a kitöltött dátum alapján a program figyeli, hogy a dolgozó milyen mértékű táppénzre jogosult. 
Az adóterhet nem viselő járandóságok összegét és azok folyósítási hónapszámát az adószámítás miatt kérjük be: hozzágöngyöljük az aktuális kifizetések adószámításához, hogy elkerüljük az adóhátralék keletkezését.  
A fogyatékosság tényét, kezdetének dátumát (és esetleg a vége dátumát), kell kitölteni az adókedvezmények érvényesítéséhez. A program az adókedvezményt a két dátum közötti időtartamra veszi számításba.
Meg kell jelölni, ha a dolgozó már elérte az öregségi nyugdíj korhatárát, de nem nyugdíjas. Ebben az esetben a dolgozótól nem kell vonni munkavállalói járulékot.

6. blokk - Tagsági viszonyok: Az érdekképviseleti tagság IGEN esetén a program az alapadatokban meghatározott mértékű tagdíjat automatikusan levonja. Ha a pénztári tagságoknál is IGEN áll, akkor a Pénztárak gombon ki kell tölteni a pénztári adatokat. A megfelelő pénztáradat hiányában a dolgozó nem teljes. 

7. blokk: A kérdés arra irányul, hogy kinek kell elkészíteni a dolgozó év végi SZJA bevallását. Ha IGEN, akkor a munkáltató végzi a bevallást (M29 készítése), ha NEM, akkor a dolgozó önbevalló (K30 és K32).

A bevitt adatoktól függően kell kitölteni az alábbi gombok alatt található adatokat: 

Eltartottak gomb: Ha az eltartottak száma nem maradt üresen (nem nulla), akkor itt az adataikat ki kell tölteni. Amíg a megfelelő számú eltartott adata nincsen készen, a dolgozó nem teljes.

Az eltartott akkor KÉSZ, ha minden kötelező adata kitöltésre került.
A típusában ki kell választani a megfelelőt,  az állampolgárság mezőbe felajánlja a "magyar" kitöltését, de szükség esetén átírható. A TAJ szám kitöltése kötelező. A továbbiakban vagy az adószámot, vagy az egyéb természetes azonosítókat kell kitölteni. A cím kitöltése is kötelező az adott bontásban. A program felajánlja a dolgozónál már bevitt cím adatokat, de szükség esetén átírható.

Ha az eltartotthoz kapcsolódóan a dolgozó valamilyen ellátásban részesül, vagy adókedvezményt kap, akkor ezek jogcímét, jogosultságának kezdetét és esetleg a végét, valamint a mértékét is itt kell felsorolni. Az automatikus számfejtés ezeket az adatokat figyelembe veszi

Szakképesítések gomb:

Kitöltése kötelező. Egy dolgozóhoz tetszőleges számú szakképesítés vihetünk  fel, megjelölve a megszerzés idejét is.

Levonások gomb:

Abban az esetben kell kitölteni, ha a dolgozónak a törvényesen előírt adó- és járulékkötelezettségeken túlmenően havi rendszeres fizetési kötelezettségei vannak, amit a béréből kell levonni.

Minden levonási jogcím, amit érvényesíteni szeretnénk, hozza magával a jellemzőit a jogcímtörzsből. Lehetőségünk van azonban arra, hogy ezeken a konkrét esetekben változtassunk, ha ez indokolt (pl. prioritás).

A dokumentáció száma és kelte akkor töltendő ki, ha valamilyen határozat, végzés alapján kell levonni a dolgozó fizetéséből. Amennyiben ez a két adat nem üres, akkor a kilépés esetén adott igazolás a munkavállaló tartozásairól tartalmazza ezeket a levonandó elemeket. A jogcímekhez érvényességi idő adható meg. Ezek a jogcímek csak az érvényességi időn belül kerülnek levonásra a számfejtési folyamatban.

A levonások lekorlátozására nem csupán időbeli lehetőségünk van, hanem megadhatjuk a tartozás teljes összegét és a havi levonás mértékét. A levonás mértéke megadható fix összegként vagy százalékértékben. A százalékérték meghatározásában 2 tizedes pontossággal adható meg (pl. a gyerektartás mértéke a mindenkori bruttó levonás alapjának 16, 67 %-a).

Pénztárak gomb:

Ha a pénztári tagságoknál a személyi törzsben  IGEN áll, akkor itt ki kell tölteni a pénztári adatokat.

A pénztáradatok akkor tekinthetők késznek, ha minden kötelező adat kitöltésre került. 

Dolgozó pénztári adatai: 
A kitölthető mezők közül csak a tagdíjfizetés kezdete mező kötelező. A tag pénztári azonosítója - miután a jelentések TAJ szám szerint készülnek - már nem kötelező.
A pénztár típusának  és kódjának kiválasztása után a típusától függően kell kitölteni a következő blokkokat.

Önkéntes pénztár tagdíj adatok:
Az önkéntes pénztárba fizethet a dolgozó javára a munkáltató vagy maga a munkavállaló. Első esetben a megadandó jogcím a megfelelő juttatáselem, második esetben levonáselemet kell kiválasztani a jogcímtörzsből (mindkét esetre konkrét jogcímek állnak rendelkezésre). A befizetés mértéke mindkét esetben megadható fix összegben vagy százalékban is. A százalékszámítás alapja a jogcímjellemzők alapján összegyűjtött érték (ld. jogcímtörzs leírás). 

Magánnyugdíjpénztári tagdíj adatok:
Ha a dolgozó kiegészíti a magánnyugdíjpénztári tagdíját, akkor a kiegészítés mértékét kell itt megadni.