FA3A. Forgalom bevitele, módosítása

FIGYELEM! Csak forintban történő könyvelés esetén nincs lényeges változás a korábbi megjelenéshez és működéshez képest!

A főkönyvi (pénzügyi, áfa, stb.) forgalom bevitele, megjelenése és működtetése jelentősen eltérhet attól, hogy a rendszer és kezelői paraméterek beállítása mit határoz meg. (lásd a Szerviz feladatok dokumentáció MA4.2. Működési paraméterek beállítása menüpont dokumentációjában.) A legfontosabb működési paraméterek - ha nem költségvetési feldolgozás van - forintos könyvvezetés van, vagy nem forintos könyvvezetés van. Forintos könyvvezetés esetén a rendszer működését vezérlő paraméterek közül a Könyvvezetés deviza kódjában (DEV_KV) és a Forint deviza kódjában (HZ_FTKOD) megadott értékek megegyeznek. Amennyiben a két paraméterben megadott devizakód eltér egymástól, az azt jelenti, hogy a könyvvezetés devizaneme nem HUF, vagyis forinttól eltérő devizanemben történik a könyvvezetés.

1. Forintos könyvvezetés esetén:

A forgalom gyors, egyszerű adatbeviteléhez az alábbi legfontosabb 4 db speciális működést biztosító kezelői paraméter alapértelmezései a következők:
- Forgalmi terület kell-e.(FORG_TER_KELL) I/N. Alapeset: I
- Áfa számítás kód vagy % alapján (AFA_SZAM) K/S Alapeset SZ
- Pénzügy bekérés kell-e (PENZUGY_BE) I/N Alapeset N
- Tételekhez megjegyzés kell-e (TMEGNEV_KELL) I/N Alapeset N
Ezek a paraméterek az első belépésnél meghatározzák a működést és a képernyő megjelenését is. Az adatbevitel "hangolását" lehetővé tevő kezelői paraméterbeállításokat lásd a 9. Működési paraméterek beállítása c. fejezetben és a 7. Paraméterek nyomógomb leírásánál.

Az adatbeviteli képernyő kezeléséről általános ismertető az Általános dokumentáció 3.5.3-3.5.6. fejezetekben található, rövid összefoglalás az alábbi bekezdésben.

A forgalmi terület bekérés paraméter (FORG_TER_KELL) alapeset I, tehát a forgalom bevitel egy forgalmi terület bekérő képernyővel indul. Ha a paraméter N, akkor a beviteli művelet egyből a rátekintő képernyővel indul.

A form középső részén a bal oldali listában 15 bizonylat (fej-tétel) kijelzése látható. A mellette lévő függőleges gördítősávot használva tovább lapozhatunk a tételek között.
Sorszám: A bevitel fázisában azonosítja a tételt.
Bizonylat száma: Paraméter szerint 12 vagy 24 pozíciós jobbra zárt paraméter szerint numerikus vagy alfanumerikus adat.
Bizonylat dátuma: A bizonylaton szereplő dátum.
Tartozik/Követel összeg: A bizonylathoz tartozó tételsorok Tartozik/Követel összege.
Kész? Ha a bizonylat bevitele utáni ellenőrzések hibátlanul futnak le, akkor ez a jelző I-re (Igen-Kész) vált, amivel azt jelzi, hogy egy hibátlan, teljes tételről van szó. Ha az ellenőrzés hibát talál, akkor N (Nem) lesz látható.
A jobb oldalon a kijelölt aktuális tételhez (amelyik soron a kurzor van) tartozó néhány fontosabb adat van feltüntetve.
A form alsó részén lévő gombsorról választhatunk több feladat közül, melyekről bővebb leírás a Forgalom rögzítését segítő feladatok részben található.
A Módosítás, Új bevitel, és Törlés gombokra kattintva – illetve a melléjük rendelt billentyűk leütésével - vezérelhetjük az adatrögzítési szándékunkat.
A forgalom rögzítése az alábbi beviteli képernyőn történik:

Figyelem!

A beviteli képernyő megváltozott! A bizonylat tétel adatait megjelenítő 10 tételsor alsó részén egy vízszintes görgető sáv helyezkedik el, mely a bevitel leírt menetét és módját nem befolyásolja. A görgető sáv képernyőn történő megjelenését a devizás könyvelés bevezetése indokolja. Ha csak forintban történő könyvvezetés van, akkor a görgető sáv használata nem szükséges, a képernyő látványa és kezelése alig észrevehetően változott meg.

Egy gazdasági esemény adatai fej és tételsor adatokra bontható, amint az az Általános kezelési dokumentáció 3.5.4. fejezetében általánosságban le van írva. A fej és tételsor adatok bevitele történik a fenti képernyőn. A fej rekord bevitele a felső két sorban történik. A középső 10 soros lista a bizonylat tétel(sor) rekordjainak a megjelenítésére szolgál. A napi és összesen Tartozik/Követel összegek és Egyenleg pedig a legutolsó sorban jelenik meg. A Befejez (Ctrl+Enter) gomb alatti első gomb a "Bizonylat beállítások". Erről a gombról bővett információt a C. mellékletben olvashat.
A képernyő kitöltése a Működési funkciók, azaz a kezelői paraméterek beállítása alapján és a bevitt adatok hatására vezérelten opcionális. Azaz csak a szükséges adatokat kell és lehet bevinni, az adott szituációban nem kéri be a nem szükséges adatokat. Azoknál a mezőknél, ahol a Prompt szöveg vastagon jelenik meg, ott lehetőség van a törzsadatokra rátekinteni. Ehhez a mezőben az egérrel kétszer kell kattintani. Majd a törzsrátekintő képernyőn a Kiválasztás gommbal (Alt+V) lehet kiválasztani az adatot.

A bizonylat fej adatainak részletezése a következő:
Ell.sorsz.: Ez egy program által képzett technikai sorszám. Az éves könyvelésbe vagy - paramétertől függően - naplónként egyedi sorszám, amely a bevitel során képződik. Lehetővé teszi, hogy a bevitelre kerülő bizonylatot az éves könyvelésből egyedileg azonosítsuk. Igen jelentős, ha a tétel módosításra kerül, akkor bármely adata megváltozhat a bizonylatnak, de ez az ellenőrzési sorszám változatlan marad. Amikor a kezelő egy tétel módosításait akarja megnézni, akkor ezen ellenőrzési sorszámon időrendben megjeleníthetők a korábbi módosított, logikailag törölt tételek, és az utolsó állapot, ami aktív, vagy esetleg az utolsó állapot, ami törölt. Javasolt használat, hogy adatrögzítéskor a kezelő írja rá a bizonylatra ezt a sorszámot.
Sorszám: A bizonylat sorszáma, a bevitel fázisában azonosítja a tételt. A program automatikusan képzi. A kurzor nem ugrik rá erre a mezőre.
Szv.f.idő: Számviteli feldolgozási időszak. A program automatikusan felajánlja az aktuális könyvelési évet és hónapot. Az itt megadott időszaknak szerepelni kell a feldolgozási időszak engedélyezési (FA8 menü) állományban. A mező módosítható.
Napló-Napló megnevezése: A mezőben kétszeri egérkattintásra behozott törzsrátekintőből vagy az F9 billentyűt lenyomva a megjelenő listából kiválaszthatjuk törzsadatban már rögzített naplókódot.
Bizonylat száma: Tetszőlegesen megadható numerikus vagy alfanumerikus mező. A paraméterben beállított működés alapján (BIZ_SZAM_MILYEN). A bizonylat szám hossza 12 vagy 24 pozíciós lehet. A paraméterben (F_B_KITERJ) lehet beállítani, a két hossz közül melyik legyen érvényben. Alapeset a 12 pozíció. Ha a BIZ_SZAM_E paraméter Igenre lett állítva, akkor a program kikényszeríti, hogy egy naplón adott partnerhez csak egy bizonylatszámot lehessen berögzíteni. A BIZ_SZAM paraméterrel állíthatjuk be továbbá, hogy a bizonylat szám bekérése numerikus vagy alfanumerikus formában történjen. Ha numerikus, akkor csak számjegyek írhatók, ha alfanumerikus értéket adunk meg, akkor betűk, műveleti jelek is kerülhetnek a mezőbe. Az alfanumerikus azonosítók is jobbra zártak lesznek. Így a nagyságrendi relációk a következő öt bizonylatszámnál - A11,2,11,B125,9232 - a következő képpen alakulnak: 11,2,9232,A11,B125. (A sorrendből látható, hogy az alfanumerikus kezelésnél különös gonddal kell eljárni, hogy a visszakeresés kezelhető legyen.)
Bizonylat dátuma: Automatikusan felajánlásra kerül az előző tételben szereplő dátum, első esetben pedig az aznapi dátum. Felülírható, de a következő tételben az előzőleg bevitt dátum felajánlásra kerül.
Partner kód: Ha tartozik a tételhez partner, akkor annak a kódja itt adható meg. Folyószámlára csak partnerkóddal szereplő tétel kerül. A bevitelt segíti, hogy a mezőre kétszer kattintva a törzsből lehet kiválasztani a megfelelő partnert vagy az F9 billentyűt lenyomva az ügyféltörzsre rátekintő lista képernyő nyílik a könnyebb kiválasztás érdekében. A 300-499 (Bank-Pénztár) naplókon a program megengedi, hogy ne vigyünk be partner kódot. A Rendezettségi azonosító (előző bizonylat, számla száma) egyértelműen meghatározza a partnert. Keresés partner megnevezés alapján. Ha olyan partnert akarunk rögzíteni, akinek csak a nevét tudjuk, akkor ezen a mezőn kétszer kattintva a partner törzs rátekintő képernyőn lehet kiválasztani a megfelelő partnert. A megnevezés mezőn állva a kereső mezőbe be kell írni a keresett név kezdőbetűit. Enter leütése után az azonos nevűek jelennek meg a listán, ahonnan kiválasztható a keresett ügyfél.
Partner megnevezés: Ebbe a mezőbe kiírásra kerül a kód alapján kiválasztott partner megnevezése.
Számla kibocsátás éve: Ebbe a mezőbe értelemszerűen a számla kibocsátás évét kell megadni. Ha még nincs megadva, akkor a program felajánlja az aktuális könyvelési évet.
Rendezettségi azonosító: Bekérését az ügyfélkód megadásával, illetve a REND_AZON_BE paraméterben beállított bekéréssel vezérelhetjük. Ha az van beállítva, hogy legyen rendezettségi azonosító bekérés, akkor a program bekéri ezt az adatot, alapesetben ide a bizonylat száma fog bekerülni. Ha bekérése le van tiltva, akkor a mező bekérése tiltott, a kurzor nem ugrik rá. A BIZ_SZAM paraméterrel állíthatjuk be továbbá, hogy a rendezettségi azonosító bekérése numerikus vagy alfanumerikus formában történjen. Ha numerikus, akkor csak számjegyek írhatók, ha alfanumerikus értéket adunk meg, akkor a betűk, műveleti jelek is kerülhetnek a mezőbe. Az alfanumerikus azonosítók is jobbra zártak lesznek. Így a nagyságrendi relációk a következő öt rendezettségi azonosítónál - A11,2,11,B125,9232 - a következő képpen alakulnak: 2,11,A11,9232,B125.
Fizetési határidő: Új számla bevitelénél a program automatikusan hozzáad a bizonylat dátumhoz 10 napot, ami felülírható. Ha folyószámlás tételt rögzítünk, akkor a partnerkódban az adott ügyfélhez beírt esedékességi napot adja ehhez a dátumhoz. Az itt megadott dátumot a program a következő tételben felajánlja.
Szv.telj.dat: Számviteli teljesítési időszak. Az első számla bevitelénél a program automatikusan hozzáad a bizonylat dátumhoz 10 napot, ami felülírható. Az itt megadott dátumot a program a következő tételben felajánlja.
Áfa dátum: Áfa elszámolás időpont. Normál tételnél a Teljesítés dátum, fordított ÁFA tételnél az ÁFA törvény szerint képzett-megadott dátum. A program segít képezni - A Teljesítés dátumból -, illetve ellenőrzi ezt a dátumot is - az áfa törvény alapján -, de a kezelő felelőssége, hogy a megfelelő dátum szerepeljen ebben az adatban. Ennek a bizonylatnak az áfa besorolását, az áfa kimutatásokban való megjelenítését az itt szereplő dátum alapján végzik a programok.
Áfa f.idő: Áfa feldolgozási időszak, az áfa bevallás naptári hónapját jelöli EEEEHH-formában, ahol az EEEE évszám, HH hónap, számjegyekkel. Az áfa feldolgozási időszak eltérhet a áfa teljesítés dátumától.(pl.elkésett számlánál) Azonban a program figyelmeztető üzenetet küld.
Utalás dátuma: Pénzügyi utalás dátuma. Információs adat. Megadásával az adatok körét lehet szűkíteni.
Megjegyzés fejhez: Max. 150 karakter hosszú szöveg a Megjegyzés törzsből való kiválasztással vagy saját szöveg beírásával tölthető.
Esemény, ha használ esemény törzset, akkor az esemény törzsből kiválasztható kódszám. A program csak akkor ugrik rá erre a mezőre, ha az ESEM_KOD_KELL paraméter Igen.
Esemény összeg: Főkönyvi tétel összege. A program csak akkor ugrik rá erre a mezőre, ha az ESEM_KOD_KELL paraméter Igen.

A bizonylat tétel(sor) adatainak részletezése a következő:
Sorszám: A tétel(sor) sorszáma. A program automatikusan képzi. A kurzor nem ugrik rá erre a mezőre.
K - Tétel kész: Ez a mező annak a jelzésére szolgál, hogy az adott tételsor teljes, kész.
Tartozik/Követel: Ebbe az egypozíciós mezőbe lehet beírni, hogy ez a tétel milyen fajtájú legyen.
         1/T  = Tartozik jellegű tétel
         2/K  = Követel jellegű tétel.
Egy tételsoron belül nem lehet egyidejűleg tartozik és követel összeget is felvinni. Tehát, ha pl. tartozik tételt szeretnénk felvinni, akkor a követel összeg bevitele tiltott. Amennyiben T/K betűt ad meg a kezelő, a program belsőleg 1/2-re konvertálja, és a továbbiakban így jeleníti meg.
Könyvelendő sor (K): A mező azt mutatja, hogy a pénzforgalmi elszámolású bank/pénztár tételekhez képződő sorok könyvelésre kerülnek-e. Vevő/szállíltó tételeknél a kezelő számára tiltott mező, bank/pénztár tételeknél megadható/módosítható.
Főkönyvi számla szám: A mezőben kétszeri egérkattintásra behozott törzsrátekintőből vagy az F9 billentyűt lenyomva a megjelenő listából kiválaszthatjuk törzsadatban már rögzített főkönyvi számla számot.
Tartozik: A tétel tartozik összege.
Követel: A tétel követel összege.
KN/KH: Ha a SZLAO_6_7 paraméterben Igen-t adott, meg akkor az 5,6,7 főkönyvi szám megadása esetén ugrik a program erre a mezőre. Ebben az esetben lehetőség van egy új sort generálni.
Áfa: Az AFA_SZ_K paraméter vezérli ennek a mezőnek a bekérés. Ha a kezelő a K paramétert választotta ki, akkor az erre a mezőre két egérkattintással megjelenő törzsrátekintőből vagy F9 billentyű leütéssel megjelenő listából lehetőség van kiválasztani egy áfa kódot.
%: Ha a kezelő az AFA_SZ_K paraméterből az SZ-t választotta, akkor a program itt egy % összeg megadását várja. Ekkor a program megkeresi van-e ehhez a naplóhoz megfelelő B vagy V jelzésű áfa kód, majd a legkisebb kóddal generálja az áfát. Értelemszerűen, ha ilyen százalékú kód nincsen berögzítve a törzsben, akkor a program hibaüzenetet küld.
Deviza tartozik: A tétel deviza tartozik összege. (Ha van deviza beviteli paraméter megadva.) 
Deviza követel: A tétel deviza követel összege. (Ha van deviza beviteli paraméter megadva.)

Ha a PENZUGY_BE paraméter Igen, akkor a bizonylat fejhez a Pénzügyi adatok fülön további mezőket lehet rögzíteni.

A paramétertől függő kiterjesztett adatok 3 fülön vihetők be. A Pénzügyi adatok fül kitöltése a PENZUGY_BE paraméter kitöltése esetén lehetséges. A Deviza adatok fülre a DEV_VAN_E paraméter Igen állása esetén lehet rálépni (forintos könyvvezetésnél ez a fül akkor lehet aktív, ha a forint mellett a gazdasági esemény nem forintban, devizában történik.) A Leirás fül bekérését pedig a LEIRAS_KELL paraméter vezérli.

2. Nem forint, Devizás könyvvezetés esetén:

A rendszerműködési paraméterekben a Könyvvezetés deviza kód paraméterben (DEV_KV) és a Forint deviza kódjában (HZ_FTKOD) megadott értékek nem egyeznek meg, akkor történik nem forint könyvvezetési könyvelés. Ha pl. a DEV_KV dollár (USD) vagy euro (EUR) pénznem kódja van, akkor az illető pénznemben történik a könyvvezetés, könyvelés. Ebben az üzemmódban is a forintos könyvvezetésnél leírtak szintén érvényesek. Ezen a helyen csak a speciális szabályok ismertetésére térünk ki.

Néhány fontos tudnivaló:

A forgalom bevitel során alkalmazott adatok tekintetében három fogalommal dolgozik a rendszer:

T/K könyvvezetés devizaneme
                 T/K gazdasági esemény devizaneme
                 T/K forintban (ez utóbbi szolgálja pl. az adóbevallások teljesítését)

Ez azt jelenti, hogy minden gazdasági esemény mind a három pénznemben nyilvántartásra kerül. Az alapeset az, hogy a gazdasági esemény pénzneme szerinti összeget visszük be és a program automatikusan a napi árfolyamok alapján képezi a másik kettő pénznem szerinti összeget. Kibővített lehetőség, hogy a megfelelő kezelői paraméter beállítással bekérhető a könyvvezetés devizanem szerinti összeg is, valamint szintén megfelelő kezelői paraméter beállítása esetén a forint összeg is. (Speciális eset, ha két pénznem megegyezik, pl. USD könyvelés esetén Forint a gazdasági esemény pénzneme, akkor a rögzített bizonylatban a Forint összege két helyen is szerepel.)

Az automatikus árfolyamszámítás alapja - a dátumon kívül - az, hogy a napló kódok törzsfelvitelekor meg kell adni, hogy a napló használatakor milyen árfolyamtípussal dolgozunk.

A napi munka megkezdése előtt a zökkenőmentes munkavégzés - az automatikus árfolyamképzés - érdekében célszerű az árfolyamadatok rögzítésével kezdeni a napot.

A forgalom gyors, egyszerű adatbeviteléhez a forintos könyvelésnél leírt 4 db speciális működést biztosító paraméter mellett a további paraméterek beállítását kell elvégezni:

-    Deviza bekérés (DEV_VAN_E): Nincs/Van, árfolyammal nem számol (ez a beállítás itt nem értelmezett)/Van árfolyammal számol (Nincs beállítás azt jelenti, hogy pl. USD könyvelésnél a gazdasági esemény is USD.)

- Könyvvezetési deviza (HZ_KVBE): Igen/Nem  (Igen esetén a könyvvezetési deviza számítása, a gazdasági esemény összegéből nem automatikus, a program bekéri.)

- Forint bekérés (HZ_FTBE): Igen/Nem  (Igen esetén a forint számítása, a gazdasági esemény összegéből nem automatikus, a program bekéri.)

Az alábbi képernyő a beviteli képernyő megjelenése deviza könyvelés esetén, amint látható a fej adatok bevitele hasonló a korábbi forint könyvelési bevitelhez, a tételsorok bevitele viszont "elcsúsztatható".

A paraméterek beállításától függően nyílik meg a fej adatok bevitelekor a További fej adatok Deviza fül. Itt kell megadni a gazdasági esemény devizanemét. Ha az adatbevitelkor DEV_VAN_E paraméterben Nincs érték van megadva, ez azt jelenti, hogy a gazdasági esemény pénzneme megegyezik a könyvvezetés pénznemével, ekkor a deviza adatokat nem kell megadni, hiszen pl. USD könyvelés esetén az USD-ben történő gazdasági eseményeknél nem kell megadni a deviza fülön adatot. Az alábbi képernyőn egy EUR könyvvezetés esetén a gazdasági esemény USD, ekkor meg kellett adni a deviza fülön a gazdasági esemény pénznemét.

Az alábbi  képernyőn a tételsor bevitel látható alapesetben. A gazdasági esemény szerinti pénznemben - a deviza mezőkbe - kéri be az összeget. Mind a könyvvezetési mind a forint összeg automatikus árfolyam számítás után megjelenik a képernyőn.

Az alábbi  képernyőn a tételsor bevitel látható bővített üzemmódban, amelynél mindkét egyéb - könyvvezetési és forint - összeget is bekéri a gazdasági esemény szerinti pénznem mellett. Tehát mind a könyvvezetési mind a forint összegben nincs automatikus árfolyam számítás, a képernyőn a kézzel bevitt összegek láthatók. Természetesen minden kézzel bevitt összeg helyességéért a kezelő a felelős.

Az alábbi táblázat szemlélteti, hogy a paraméterek beállításának variációi milyen forgalom beviteli helyzetet eredményeznek a tétel adatok rögzítésénél.

Az alábbi példák a program működését szemléltetik, hogy a paraméterek beállítása hogyan befolyásolja az automatikus árfolyam számítást, a könyvvezetési deviza: USD, a gazdasági esemény devizája (lehet: USD, HUF, EUR) variációi szerint.

Forgalom rögzítése a gazdasági esemény devizanemében történik.

A gazdasági esemény devizanemében megadott adatokon túl az alábbi táblázatok szerint:

- átrak esetén a bevitt adattal azonos adatok kerülnek a megadott mezőbe

- számol esetén az árfolyammal átszámolt adatok kerülnek a megadott mezőbe

- beír esetén a kezelő nem csak a gazdasági esemény devizanemében adja meg az adatokat, hanem a könyvvezetési vagy forint vagy mindkét mező értékét is kézzel rögzíti.

1. Deviza bekérés Nincs esetén, a gazdasági esemény devizaneme is USD

paraméter	Könyvvezetési deviza	esemény	Gazdasági esemény deviza	esemény	Forint
Könyv.dev: N Forint bek: N	USD	átrak	USD	számol	HUF
Könyv.dev: N Forint bek: I	USD	átrak	USD	beír	HUF

2. Deviza bekérés Van árfolyammal számol esetén, ha a gazdasági esemény devizaneme HUF

Könyv.dev: N Forint bek: N	USD	számol	HUF	átrak	HUF
Könyv.dev: I Forint bek: N	USD	beír	HUF	átrak	HUF

3. Deviza bekérés Van árfolyammal számol esetén, ha a gazdasági esemény devizaneme nem USD és nem HUF (pl. EUR)

Könyv.dev: N Forint bek: N	USD	számol	EUR	számol	HUF
Könyv.dev: I Forint bek: N	USD	beír	EUR	számol	HUF
Könyv.dev: N Forint bek: I	USD	számol	EUR	beír	HUF
Könyv.dev: I Forint bek: I	USD	beír	EUR	beír	HUF

Rövid összefoglalás a forgalom bevitel kezeléséről - mind forint mind nem forint könyvvezetés esetén:

Fej adatok kezelése:

Az egyes mezők bevitelét az adatok bebillentyűzése után Enter vagy Tab billentyűvel lehet befejezni. Javasoljuk, hogy balról jobbra, fentről lefele, minden bekért mezőt a billentyűzettel vigyen be. Ha üres mező van, akkor azon Enterrel vagy Tab billentyűvel tovább kell lépni. Így valószínű, hogy nem marad ki kötelezően kitöltendő mező. Ha mégis, akkor az adott rész befejezésekor az ellenőrzés figyelmeztet, és visszaugrik a megfelelő mezőre. 

Csak a Fej beviteli képernyő teljes értékűen kitöltött állapotában lehet átlépni a tételsorok részre. Új bevitelnél lehetőleg egérrel ne lépjünk át a tételsorok bevitelére. Ha meggondolta, és nem kell a bevitel, akkor az "Esc" billentyű leütésével léphet ki a tételből. A fej beviteléből vagy automatikusan átkerül a tételsor bevitelére, vagy egérrel, új bevitel esetén az első, módosítás esetén valamelyik tételsor "TK" mezőjére szabad átlépni.

Tételsor adatok kezelése:

Tételsorok bevitelét minden esetben csak a "TK" mező kitöltésével lehet kezdeni. Egy tételsoron belül - bár lehet egérrel ide-oda lépni - lehetőleg balról-jobbra töltse ki a mezőket, Enter, Tab billentyű leütéssel befejezve egy adat bevitelét. Minden tételsor bevitelét a sor végén utolsó, "Vége"  gomb leütésével kell befejezni, billentyűvel vagy egérrel. Ekkor kerül a vezérlés a következő sor "TK" mezőjére. Itt vagy a következő sort vihetjük be, vagy ezen a ponton lehet a bizonylat beviteléből kilépni a "Befejez" gomb leütésével. Amint fent erről szó volt, a tételből  "Esc" billentyű leütésével lehet kilépni, ha nem szükséges a tétel. Tételsor törlése a "Ctrl+Felfelé mutató" nyíl együttes megnyomására történik. Az új sor "TK" jelén álló kurzort egérrel bármely korábbi tételsor valamelyik mezőjére vissza lehet vinni. Új sort csak "TK" jeltől kiindulva lehet bevinni, és minden esetben a bizonylat végén N+1-ik sor lesz.

Ha több ablak van kinyitva, akkor a képernyő bal (leg)felső sarkában lévő Ablak menüpont segítségével ki lehet választani azt az ablakot, amelyre szükség van. Ennek használata különösen hasznos lehet abban az esetben, ha pl. a forgalom bevitel közben a rátekintő és beviteli képernyők között "eltéved" a kezelő.